Schnell-Überblick (Key Facts)

Begriffe & Abgrenzung

Vermächtnis begründet einen schuldrechtlichen Anspruch des Bedachten gegen die Erben. Teilungsanordnung weist Gegenstände zu, ohne Quoten zu ändern.

Arten von Vermächtnissen

• Stück-/Gattungs-/Geldvermächtnis
• Ersatz- und Nachvermächtnis
• Auflagen/ Bedingungen
• Vorausvermächtnis zugunsten eines Erben

Geltendmachung & Fälligkeit

Anspruch entsteht mit dem Erbfall; Fälligkeit nach Anordnung/Testament. Verjährungsfristen beachten; Mahnung/Fristsetzung sinnvoll.

Vollzug & Herausgabe

Erben erfüllen den Anspruch (Übereignung/ Auszahlung). Bei Verweigerung Klage auf Leistung; Sicherung durch einstweilige Verfügung möglich.

Steuerliche Aspekte

Vermächtnisse können erbschaftsteuerlich relevant sein; Freibeträge, Steuerklassen und Stundungsmöglichkeiten beachten.

Checkliste

1. Testament/Erbvertrag prüfen.
2. Art des Vermächtnisses zuordnen.
3. Fälligkeit und Verjährung ermitteln.
4. Anspruch beziffern/konkretisieren.
5. Erfüllung anmahnen, ggf. klagen.

Mustertexte

1) Geltendmachung eines Vermächtnisses

Absender: [Name, Anschrift]
Empfänger: [Name des Erben, Anschrift]

Ort, Datum

Betreff: Geltendmachung meines Vermächtnisanspruchs

Sehr geehrte/r Frau/Herr [Name],

gemäß dem Testament/Erbvertrag des/der Verstorbenen [Name] vom [Datum] wurde mir ein Vermächtnis in Form von [genauer Gegenstand/Betrag] zugewandt. 

Hiermit mache ich meinen Anspruch aus diesem Vermächtnis geltend und fordere Sie auf, das Vermächtnis bis spätestens zum [Datum] zu erfüllen. 

Bitte bestätigen Sie mir schriftlich die Erfüllung bzw. teilen Sie mir mit, wann und in welcher Form die Übergabe/Auszahlung erfolgen wird.

Mit freundlichen Grüßen
[Unterschrift]

2) Aufforderung zur Herausgabe

Absender: [Name, Anschrift]
Empfänger: [Name des Erben, Anschrift]

Ort, Datum

Betreff: Aufforderung zur Herausgabe des Vermächtnisgegenstandes

Sehr geehrte/r Frau/Herr [Name],

ich bin aufgrund des Testaments/Erbvertrages des/der Verstorbenen [Name] vom [Datum] Vermächtnisnehmer des folgenden Gegenstandes: [genaue Bezeichnung]. 

Hiermit fordere ich Sie auf, den oben genannten Gegenstand bis spätestens zum [Datum] an mich herauszugeben. Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, sehe ich mich gezwungen, rechtliche Schritte einzuleiten. 

Mit freundlichen Grüßen
[Unterschrift]

3) Zahlungsaufforderung bei Geldvermächtnis

Absender: [Name, Anschrift]
Empfänger: [Name des Erben, Anschrift]

Ort, Datum

Betreff: Zahlungsaufforderung – Geldvermächtnis

Sehr geehrte/r Frau/Herr [Name],

laut Testament/Erbvertrag des/der Verstorbenen [Name] vom [Datum] steht mir ein Geldvermächtnis in Höhe von [Betrag in EUR] zu. 

Bitte überweisen Sie den genannten Betrag bis zum [Datum] auf mein Konto:

IBAN: [IBAN]
BIC: [BIC]
Bank: [Name der Bank]

Sollte die Zahlung nicht fristgerecht erfolgen, werde ich meine Ansprüche gerichtlich durchsetzen. 

Mit freundlichen Grüßen
[Unterschrift]

4) Bestätigung der Erfüllung (Antwortschreiben)

Absender: [Erbe, Anschrift]
Empfänger: [Vermächtnisnehmer]

Ort, Datum

Betreff: Bestätigung der Erfüllung des Vermächtnisses

Sehr geehrte/r Frau/Herr [Name],

wir bestätigen hiermit, dass Ihr Anspruch aus dem Testament/Erbvertrag vom [Datum] auf [genauer Gegenstand/Betrag] vollständig erfüllt wurde. 

Mit freundlichen Grüßen
[Unterschrift des Erben]

FAQ – Häufige Fragen

Kann ich ein Vermächtnis ausschlagen

Ja, Erklärung gegenüber den Erben.

Wer trägt die Lasten bis zur Erfüllung

Regelmäßig der Nachlass/Erben; abweichende Anordnung möglich.

Wie wird bei Unmöglichkeit verfahren

Wertersatz/Umdeutung je nach Fall.

Wichtige Unterlagen

• Testament/Erbvertrag
• Wertunterlagen
• Korrespondenz

Hinweise

Klare Zuordnung und zügige Geltendmachung verhindern Streit. Inhalt ohne Gewähr.